Emite Pemex deuda por mil millones de Euros |
2014-04-09 19:56:00 Visitas: 127 |
México, 9 Abr. (Notimex ).-
Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó hoy la colocación de deuda en los
mercados internacionales por un monto total de mil millones de euros, a
plazo de 12 años y un cupón de 3.75 por ciento.
En un comunicado la
paraestatal detalló que la demanda total recibida alcanzó seis veces el
monto emitido, siendo ésta la mayor registrada en una emisión de euros
realizada por Pemex.
Expuso que la emisión
efectuada este miércoles en el mercado permite diversificar la base de
inversionistas y hacer más eficiente el costo de financiamiento como
parte de la estrategia de colocaciones de la compañía.
Explicó que entre los
principales inversionistas que participaron en la colocación se
encuentran fondos de pensiones, aseguradoras, administradores de
portafolios e instituciones financieras principalmente en Europa y Asia.
Agregó que los agentes
colocadores fueron Barclays, HSBC y Morgan Stanley, y que recursos
provenientes de esta emisión se utilizarán para financiar el programa de
inversión y operaciones de refinanciamiento.
Esta transacción representa la
segunda emisión de Pemex en 2014 en los mercados internacionales,
habiendo emitido ya en dólares y en pesos, demostrando la habilidad de
fondearse en distintas monedas y mercados, concluye el comunicado.
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