Vodafone está en discusiones con Verizon para vender participación en emprendimiento EEUU
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LONDRES (Reuters) -
Vodafone Group PLC dijo el jueves que estaba en conversaciones con
Verizon Communications Inc para vender su participación de un 45 por
ciento en el emprendimiento conjunto estadounidense Verizon Wireless por
unos 130.000 millones de dólares, según indicó un reporte de Bloomberg.
Verizon está trabajando con varios bancos para recaudar 10.000 millones de dólares de cada uno para financiar alrededor de 60.000 millones de dólares en el acuerdo y el anuncio podría llegar tan pronto como el 2 de septiembre, dijeron dos fuentes a Bloomberg.
La participación en Verizon Wireless, líder en el mercado móvil de Estados Unidos, se ha vuelto cada vez más valiosa para Vodafone en momentos en que sus ganancias han disminuido en sus principales mercados europeos.
El presidente ejecutivo Vittorio Colao dijo en mayo que iba en juego su reputación en la venta de la participación en el momento adecuado y el precio correcto y que no cederá a la presión para aceptar cualquier acuerdo.
Tras la confirmación de las conversaciones las acciones de Vodafone subieron un 9 por ciento a un máximo en 12 años de 207 peniques.
Reuters reportó por primera vez en abril que Verizon había contratado asesores para una posible oferta de 100.000 millones de dólares y estaba contemplando una oferta de aproximadamente 50-50 en efectivo y acciones por la participación del 45 por ciento de Verizon Wireless que aún no posee.
En ese momento, la mayoría de los analistas dijeron que la cifra de más o menos 100.000 millones de dólares contemplada por Verizon era demasiado baja y que el valor de la participación de Vodafone estaba más cerca de 120.000 millones de dólares.
El Wall Street Journal dijo que los cambios significativos en los mercados financieros, como el aumento de las tasas de interés, así como los cambios en el negocio de los celulares en Estados Unidos habían acercado a las dos partes.
Un portavoz de Verizon declinó comentar sobre los reportes de Bloomberg y el Wall Street Journal.
El presidente del directorio de Vodafone, Gerard Kleisterlee, había dicho el mes pasado que la compañía consideraría seriamente una oferta si esta ofrece más valor a los inversores que el status quo actual.
Los analistas y los inversores habían dicho previamente que la estructuración de la oferta para garantizar que el vendedor no tuviera que pagar demasiados impuestos era un tema delicado que necesita ser resuelto para que más de los ingresos estén disponibles para los accionistas.
"La fuga de impuestos que está siendo rumoreado es de 10.000 millones de dólares, lo que creo que sería un buen resultado para los titulares de Vodafone", dijo a Reuters uno de los 10 mayores inversores en la compañía de telecomunicaciones que cotiza en el Reino Unido.
(Reporte de Avik Das y Sakthi Prasad en Bangalore, y Paul Sandle y Sinead Cruise en Londres. Editado en español por Carlos Aliaga)
Verizon está trabajando con varios bancos para recaudar 10.000 millones de dólares de cada uno para financiar alrededor de 60.000 millones de dólares en el acuerdo y el anuncio podría llegar tan pronto como el 2 de septiembre, dijeron dos fuentes a Bloomberg.
La participación en Verizon Wireless, líder en el mercado móvil de Estados Unidos, se ha vuelto cada vez más valiosa para Vodafone en momentos en que sus ganancias han disminuido en sus principales mercados europeos.
El presidente ejecutivo Vittorio Colao dijo en mayo que iba en juego su reputación en la venta de la participación en el momento adecuado y el precio correcto y que no cederá a la presión para aceptar cualquier acuerdo.
Tras la confirmación de las conversaciones las acciones de Vodafone subieron un 9 por ciento a un máximo en 12 años de 207 peniques.
Reuters reportó por primera vez en abril que Verizon había contratado asesores para una posible oferta de 100.000 millones de dólares y estaba contemplando una oferta de aproximadamente 50-50 en efectivo y acciones por la participación del 45 por ciento de Verizon Wireless que aún no posee.
En ese momento, la mayoría de los analistas dijeron que la cifra de más o menos 100.000 millones de dólares contemplada por Verizon era demasiado baja y que el valor de la participación de Vodafone estaba más cerca de 120.000 millones de dólares.
El Wall Street Journal dijo que los cambios significativos en los mercados financieros, como el aumento de las tasas de interés, así como los cambios en el negocio de los celulares en Estados Unidos habían acercado a las dos partes.
Un portavoz de Verizon declinó comentar sobre los reportes de Bloomberg y el Wall Street Journal.
El presidente del directorio de Vodafone, Gerard Kleisterlee, había dicho el mes pasado que la compañía consideraría seriamente una oferta si esta ofrece más valor a los inversores que el status quo actual.
Los analistas y los inversores habían dicho previamente que la estructuración de la oferta para garantizar que el vendedor no tuviera que pagar demasiados impuestos era un tema delicado que necesita ser resuelto para que más de los ingresos estén disponibles para los accionistas.
"La fuga de impuestos que está siendo rumoreado es de 10.000 millones de dólares, lo que creo que sería un buen resultado para los titulares de Vodafone", dijo a Reuters uno de los 10 mayores inversores en la compañía de telecomunicaciones que cotiza en el Reino Unido.
(Reporte de Avik Das y Sakthi Prasad en Bangalore, y Paul Sandle y Sinead Cruise en Londres. Editado en español por Carlos Aliaga)
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